Havi Mezőgazdasági Árelemző

Írta: Szerkesztőség - 2013 szeptember 24.

 

Műtrágya Összetétel 2012. szeptember 2013. július 2013. augusztus
AN Ammónium Nitrát, big-bag 84.000 Ft/t 82.000 Ft/t 82.000 Ft/t
CAN Cálcium Ammónium Nitrát, big-bag 71.000 Ft/t 75.000 Ft/t 75.000 Ft/t
MAP Mono Ammónium Foszfát, big-bag 165.000 Ft/t 144.000 Ft/t 138.000 Ft/t
MOP Kálisó, ömlesztett, big-bag 110.000 Ft/t 105.000 Ft/t 105.000 Ft/t
NPK 3×15 ömlesztett 123.000 Ft/t 112.000 Ft/t 112.000 Ft/t

 

A foszfor piacon jelenleg túltermelés van, a piac az indiai megállapodásra vár, de még nem történt meg.

Minden évben az Indiaiak bevásárolnak, és ilyenkor erre a megállapodásra, illetve az ott elért árra vár a világ többi része.

Ez tulajdonképpen meghatároz bizonyos árelképzeléseket, miután nagy üzletről van szó.

A megállapodás tolódik, ami bizonytalanságot, illetve további árcsökkenéseket jelenthet.

A hazai piacon kialakult árak jelenleg elszigetelten magasabbak, mint amit a friss import adna.

Ez kifejezetten igaz a foszfor árakra. Hogy történhetett ez meg?

Úgy, hogy kivétel nélkül minden hazai piaci szereplő bevásárolt a szezon előtt, arra számítva, hogy az árak stabilizálódnak, illetve majd erősödnek.

Azonban ez nem történt meg, így szinte mindenki a magasabban beárazott készleteket próbálja meg értékesíteni.

A piaci információk alapján ez a jelenség nem csak hazánkra volt jellemző, de a környező országokra is, így hasonlóan nehéz olcsóbb árakat elérni mondjuk Szlovákiában.

Egyébként a környező országokat figyelembe véve Ukrajnában sorra állítják le a műtrágya gyárakat, vagy csökkentik a termelésüket.

Piaci információk alapján ma 30-40%-on gyártanak, működnek az üzemek.

Hasonló a helyzet Romániában is, ahol majdhogy nem Azomuresen kívül már nincs élet.

A hazai árszintek ennek megfelelően nagyon szórnak.

Aki tud, most érdemes alkudni, mert példának okáért calcium ammónium nitrát tekintetében lehetett hallani 68.000 forintos, illetve 78.000 forintos ajánlatokról is.

 

Termény:

Augusztusban befejeződött a búza aratása hazánkban.

A hivatalos eredmények alapján az átlagtermés közel 4,7 tonna volt átlagosan az országban, ami 5,1 millió tonnás termésmennyiséget jelentett az idei évre.

Ez – ahogy az piac azt várta is -, nagyságrendekkel jobb eredmény, mint amit a tavalyi év produkált, hiszen a 2012-es aratáskor 3,7 tonna volt az átlagtermés.

A minőség jó lett, hiszen több mint 50% malmi minőségű.

Az őszi árpa átlagtermése 4,46 tonna lett hektáronként, ami a tavalyi 3,8 tonna után 20%-os növekedést jelent.

Ezzel az átlagterméssel a hozam így 860 ezer tonna lett.

Az árak esése az aratás végére megállt, egyelőre stabilizálódott.

Ez két dolognak is köszönhető volt, egyrészről a gyengülő forintnak, másrészről a világpiaci helyzetnek is.

 

Az Európai körképet jól tükrözi a MATIF áralakulása.

Az 1. ábrán látható, hogy az elmúlt hónap során tovább csökkent a Párizsi Árutőzsdén az új termésű malmi búza ára, de a hó második felére az árcsökkenés megtorpant, stabilizálódott.

 

 

1. ábra: A novemberi lejáratú malmi búza jegyzésének alakulása a Párizsi Árutőzsdén, Forrás: barchart.com

 

1. ábra: A novemberi lejáratú malmi búza jegyzésének alakulása a Párizsi Árutőzsdén, Forrás: barchart.com

A további irány kialakulásában feltehetően a pénzügyi spekulánsok szerepe is meghatározó lesz.

Minden rossz hír a szójához hasonlóan emelkedést okozhat.

Feltehetően a mostani piaci árakban egyelőre nincs sok lefele, maximum 10 euró, míg felfele nagyobb lehet a kilengés mértéke egy esetleges negatív hír hallatán.

Még tart az időjáráspiac az új termésű kukoricára, ami megálljt parancsolt a CBOT árainak is.

A Chicago-i Árutőzsdén augusztusi gyengülés után visszaerősödött a kukorica árszintje a kiinduló értékekre (2. ábra). Az USDA jelentés ugyan nem volt negatív hatású se a kalászosok, se a kukorica világpiaci helyzetére, de a szója katalizátorként működött és ez erősödést jelentett a többi árutermék esetében is.

 

 

2. ábra: A decemberi lejáratú kukorica árutőzsdei kötéseinek alakulása, Forrás: CME

2. ábra: A decemberi lejáratú kukorica árutőzsdei kötéseinek alakulása, Forrás: CME

A másik lehetséges katalizátor az elkövetkező időszakra továbbra is az időjárás.

Miután a tavalyi év rossz eredményeket hozott a szárazságnak köszönhetően, így kisebb esőkimaradás is megindíthatja az árakat felfelé, még akkor is, ha ennek igazán negatív következményei nem lennének a termésre nézve.

Ez persze kihatással lesz a búza áraira is.

 

Termény (országos átlag) 2012. szeptember 2013. július 2013. augusztus
Búza 67.000 Ft/t 43.000 Ft/t 45.000 Ft/t
Árpa 66.000 Ft/t 45.000 Ft/t 45.000 Ft/t
Kukorica 68.000 Ft/t 53.000 Ft/t 55.000 Ft/t
Napraforgó 136.000 Ft/t 92.000 Ft/t 80.000 Ft/t
Repce 134.000 Ft/t 99.000 Ft/t 102.000 Ft/t

 

Az árutőzsdén kívül, a fizikai piacon az új termésű kukorica ára augusztusban 141 és 147 euró közötti áron mozgott dunai kikötőkben.

Az irány észak volt, hiszen Constanta elképzelhetetlen távlatokban kereskedett a magyar kukorica számára.

A fekete tengeri árak ugyanis majdnem megegyeztek a magyar dunai árakkal.

145 és 150 euró között folyamatos kereskedés folyt a hónapban a tengeri kikötőkben.

Ez azt jelenti, ha visszaszámolnánk hazai árszintre, akkor 125 euróért lehetne bárkába tenni az új termésű kukoricát, hogy az ukrán áruval versenyképes legyen.

A nemzetközi piacokon augusztus végére az ó termésű kukorica ára stabilizálódott, és pár euróval erősödött is.

 

Takarmány:

Az irányadó Chicago-i Árutőzsdén az új termésű szójadara ára augusztusban 100 dolláros emelkedést produkált. (3. ábra).

 

3. ábra: A decemberi lejáratú szójadara árutőzsdei kötéseinek alakulása, Forrás: CME

 

3. ábra: A decemberi lejáratú szójadara árutőzsdei kötéseinek alakulása, Forrás: CME

Ennek oka az USDA jelentés volt, ami csökkenő vetésterülettel kalkulált.

Így a szójadara ára hazai viszonylatban továbbra is erősödik.

A cikk leadásának idején, az aktiális szeptemberi piaci ár közel 147.000 forint volt.

Ennek persze a másik oka a gyengülő forint is, hiszen augusztus második felében 300 forint körül mozgott.

Az árak nem mutatnak jelentős javulásokat későbbi hónapokra sem, hiszen a piaci árak novemberre-decemberre 139.750 forintért volt köthető, míg első negyedévre 138 ezerért, második negyedévre pedig 125 ezerért.

Az egyetlen szemet szúró tényező itt, hogy annak ellenére most csökkentette kissé az USDA a termőterületeket, még így is sokkal rózsásabb a helyzet, mint egy évvel korábban, amikor kiesett a dél-amerikai és az észak-amerikai termés is.

Most pedig egy rekord dél-amerikai termés után egy továbbra is átlagosnál jobb észak-amerikairól beszélünk.

Ennek ellenére az árak hasonló magasságokat közelítenek, mint egy évvel korábban.

Mint korábban is tárgyaltuk, rövid távon nem érdemes nyitva maradni, hosszú távon, azaz első – második negyedévre azonban az aratás biztosabb képet adhat.

Kedvezőbb a helyzet az egyéb fehérjeforrások területén, ahol például a hazai napraforgómag ára 80.000 forintig esett.

Befejeződött a repce aratása, az átlagtermés 12%-kal javult a tavalyihoz képest, így 2,68 tonna lett hektáronként.

Ezek az eredmények érzékelhetőek a darák árképzésében is.

 

 

Takarmány 2012. szeptember 2013. július 2013. augusztus
Szójadara 46%-os, brazil, gépkocsira rakva dunai kikötőben 152.000 Ft/t 144.000 Ft/t 146.000 Ft/t
Napraforgódara Országos átlag 85.000 Ft/t 73.000 Ft/t 51.000 Ft/t
Repcedara Országos átlag 82.500 Ft/t 70.000 Ft/t 64.500 Ft/t
MCP EUR, leszállítva 550 EUR/t 510 EUR/t 510 EUR/t

 

 

Alakulóban van a korpa őszi ára is, hiszen az új termésű malmi búzák ára után egyértelműen csökken a melléktermékek ára is. A korpa ára régiótól függően 27.000 és 32.000 forint körül mozog a malmok telephelyén.

Egyértelműen azokban a régiókban magasabb az ár, ahol a malmi búza ára is magasabb.

Augusztusban erősödésnek indultak az alapvető fémek árai a nemzetközi piacokon, mint a réz, cink és kobalt árai.

Ez hosszabb távon érzékelhető lesz a takarmány alapanyagok áraiban, igaz ezek nagysága nem számottevő a bekeverési arányban. A réz ára 4%-ot erősödött, míg a cink ára 6%-ot.

 

Végtermék:

Az utóbbi években folyamatos növekedést mutat a hazai szarvasmarha állomány a statisztikai adatok alapján.

Mára 753 ezres állománnyal számolhatunk hazánkban, míg 2010-ben csupán 681 ezer egyedet számlált a populáció.

Ez 10%-os növekedést jelent 4 éven belül. Ezen a növekedésen belül a tehénállomány 30 ezerrel vette ki részét, azaz közel 42%-át adta a összes növekménynek.

Mi lehet az oka az utóbbi időben tapasztalható fejlődésnek?

Egyrészről a támogatási rendszer növekedése, másrészről a hazai tejtermelés térnyerése.

Az utóbbi években tulajdonképpen folyamatosan nőtt a tej ára, így sikerült kiszorítani az olcsó import tejeket a polcokról.

Feltehetően a hazai vásárló is tudatosabban magyar terméket keres a boltokban, bár ennek aránya sajnos még mindig nem számottevő.

Fontosabb inkább a tény, hogy csökkent az import aránya a szupermarketek kínálatában.

A magasabb tejáraknak köszönhetően a hazai termelők is versenyképesebben tudják a tejet előállítani, kínálni.

Ez a legjobb időszak arra vonatkozóan, hogy megtanulják, miként lehet a fix költségeiket tovább csökkenteni, és még nyereségesebben termelni, hogy egy esetleges árcsökkenés esetén is fent tudjon maradni, sőt erősödni a hazai termelők részaránya.

Ugyanis alacsony árak mellett logikusan még nagyobb árelőnynek kellene lennie a magyar tejnek, mert a logisztikai költségek innen a legalacsonyabbak.

 

Végtermék 2012. szeptember 2013. július
Csirke Vágóbaromfi havi termelői ár 278 Ft/kg 292 Ft/kg
Pulyka Vágóbaromfi havi termelői ár 374 Ft/kg 399 Ft/kg
Kacsa Vágóbaromfi havi termelői ár 331 Ft/kg 374 Ft/kg
Sertés Termelői ár hasított meleghúsban 518 Ft/kg 506 Ft/kg
Bárány Az élőbárány termelői ára 807 Ft/kg 790 Ft/kg
Szarvasmarha Vágótehén ára hasított meleghúsban 701 Ft/kg 670 Ft/kg
Vágóüsző ára hasított meleghúsban 722 Ft/kg 709 Ft/kg
Fiatal bika ára hasított meleghúsban 789 Ft/kg 726 Ft/kg
Tej Nyerstej havi termelői átlagára 81,51 Ft/l 92,95 Ft/l
Tojás 24,4 Ft/db 18 Ft/db

A másik oka az állomány növekedésének az Uniós támogatások növekedése volt.

Már korábban is tárgyaltuk, hogy a húshasznosítású szarvasmarha tenyésztés szerkezetátalakítására is 14 milliárd forint jutott a tavalyi évben.

A támogatások mértéke feltehetően a következő KAP ciklus idején is fent marad, így pozitívak a kilátások a további növekedés tekintetében.

Szeptember 15-ig lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felé a sertéshús feldolgozás fejlesztésére vonatkozó, de minimis típusú támogatási igényeket.

A támogatásokat húsfeldolgozók igényelhetik feldolgozáshoz, készítménygyártáshoz kapcsolódó gépek, technológiai berendezések és eszközök beszerzéséhez.

Ilyenek lehetnek például a hűtő-, és légtér szabályozásához szükséges eszközök, az üzemek energiaellátását biztosító, megújuló energiát előállító gépek, vagy akár a feldolgozott termékek szállítására alkalmas hűtőtérrel rendelkező tehergépjárművek.

A támogatás mértéke a saját, vagy előszerződött sertésfeldolgozás arányától függ.

Minél magasabb az arány, annál magasabb a támogatás, melynek minimum értéke 5 millió forint lehet, míg maximuma nem haladhatja meg a vállalkozások részére álló szabad keretet.

Ez az összeg feldolgozók esetében 3 éves ciklusban számítva 200 ezer euró vállalkozásonként.

 

Valuta:

Mint az már múlt hónapban téma volt, a Magyar Nemzeti Bank 4%-os szintre csökkentette a jegybanki alapkamat szintjét.

A Monetáris Tanács következő ülését augusztus 27-én, a cikk leadási határideje után tartja majd.

Így nem ismerhetjük annak kimenetelét, de az előzetes várakozások szerint, illetve Matolcsy úr elő-kommunikációja alapján várhatóan tovább csökkentik majd az irányadó ráta mértékét.

Igaz, feltehetően már nem 25 bázispontos csökkentésekkel lehet majd számolni, hanem kevesebb, esetleg 10 bázispontossal.

Az alapkamat csökkentésével elméletileg a bankoknál is olcsóbb hitelekhez kellene jutni, mint ahogy azt tapasztalni is lehet, hogy a betéti kamatok szintje folyamatosan csökkent is az utóbbi hónapokban.

Augusztus hónapban nemzeti valutánk a 300 forintos lélektani határ szélére gyengült, de nem tudta ezt a szintet áttörni.

Több dologra is vár a piac, de a legfontosabb a devizahitelesek megmentő csomagja.

Egyelőre a cikk leadásának időpontjáig nincs egyezség a bankok és a kormány között.

Ez bizonytalanságot hoz a piacra, illetve a forint helyzetére.

 

Valuta 2012. szeptember 2013. július
EUR/HUF 284,07 294,95
USD/HUF 221,01 225,45

 

A forint gyengeségének másik oka a feltörekvő piacokra nehezedő nyomás.

Nem csak a régió valutáiról beszélünk itt, hanem globális szinten a feltörekvő országokról.

Amennyiben az MNB várható kamatvágása nem lesz kiugró, a nemzetközi feltörekvő piacok helyzete stabilizálódik – legalább is a negatív hangulat mérséklődik -, illetve sikerül megegyezni a devizahiteles kérdésben a bankokkal, akkor stabilizálódhat a forint helyzete.

Azonban addig még instabil lábakon áll, így nem érdemes kockáztatni az elkövetkező hónap folyamán.

A 300 forintos szint erős lélektani határnak számít, így ha azt nem sikerül áttörnie, akkor feltehetően továbbra is a 290 és 300 között kereskednek majd a forinttal, ha azonban áttöri a forint a 300-as szintet, akkor folytatódhat nemzeti valutánk mélyrepülése.

Ezzel egy időben a dollár is gyengélkedett, így a dollár ellenében a forint helyzete gyakorlatilag nem változott.

A dollár új féléves rekord gyengeséget mutatott augusztus második felére az euróval szemben, hiszen 1,345-ös szintre süllyedt.

 

Időszaki áttekintés:

Az e havi elemző részben az összegyűjtött adatok alapján megvizsgálható, hogy mennyire követik a különféle sertéshúsok árai a kiindulási pontot, azaz a hazai vágósertés piaci árait.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet adatai öt évre kiszűrt és feldolgozott adatai alapján látható, hogy a vágósertés ára meghatározza a sertéshúsok áralakulásának alapvető trendjét (4-es ábra).

Igaz, ez azért elvárható összefüggés volt, hiszen amennyiben az alapanyag, jelen esetben a vágósertés ára növekszik, akkor nem lehetne a tovább feldolgozott árutermékeket olcsóbban, gazdaságosan értékesíteni.

Azonban elmondható-e, hogy minden kategória együtt mozog?

Ehhez hét alkategória adatait sikerült kigyűjteni, ezek a csontos, fej, láb és farok nélküli lehúzott sertéshús, a szalonnás és bőrös sertéshús, mely magában foglalja a fejet, lábat és a farkot is, a sertés karaj, a comb, a tarja, illetve két egyéb kategória, amik magukban foglalják az egyéb csontos, és csont nélküli húsokat.

Itt már vannak különbségek, kimutathatóan eltérő ármozgások.

Az elmúlt öt év legszembetűnőbb kiugrása az egyéb, csont nélküli sertéshúsok áremelkedése volt, hiszen ez a csoport, mint a vágósertésből nyerhető második legolcsóbb kategória, 2009 óta erősödésnek indult , és mára a karajok és csont nélküli sertéscomb után a legdrágábbá nőtte ki magát.

Tulajdonképpen 2010. és 2013. májusai között nagyjából együtt mozgott a tarja áralakulásával, igaz ez alatt az időszak alatt még ahhoz képest diszkont áron.

Az idei év májusa óta azonban a két csoport értéke megváltozott, és általánosságban a tarja ára olcsóbb lett, a más, csont nélküli sertéshúsokhoz képest.

 

Logikusan elvárható, hogy a kicsontozott húsok árai magasabbak legyenek az olcsó csontot tartalmazónál.

A másik kategória, amelyik néha teljesen a piaci trendekkel szemben mozog, az a csontos, egyéb húsok kategóriája.

Ennek az értéke mindig is a vágósertés termelői árához volt viszonyítható, de többször is ellenkező irányú piaci mozgásokat végzett.

Látható a grafikonon, hogy amikor 2009-ben a sertés árak lejtmenetnek indultak, ami akkor az olcsó takarmányáraknak, illetve az elmúlt öt év legolcsóbb gabona árainak volt köszönhető, a más, csontos sertéshús árai megerősödtek.

Az is észlelhető, hogy a tavalyi év magas gabona árai után keletkezett nyomás a sertéshús árakon itt ellenkező előjellel működött, és ellentétben az összes többi kategóriával, 2012 őszén az e csoportba tartozó termékek átlagára csökkent.

Tulajdonképpen folyamatosan az figyelhető meg, hogy egy erősödő sertésárak után, kisebb időkieséssel eltolódva, az egyéb csontos sertéshús árak ellenkezőleg mozognak a piaccal.

 

Ennek oka a termelésből adódhat.

Nagyobb kiugrások esetén, amikor magasan van a többi kategória ára, akkor ez a kategória jobban elviseli az alacsonyabb árszintet, hiszen az árrést, a nyereséget feltehetően a többi kategóriába tartozó húsfélék tudják hozni.

Így könnyebben lehet „megszabadulni” a maradék, csontos árutól.

Ugyanez a logika hozza a drágulást akkor, amikor alacsonyabban van a többi csoportba tartozó termékek ára, hiszen akkor az árrést az olcsóbb árak nem biztosítják kellően a gazdaságos működéshez.

Ilyenkor az egyéb kategória alá tartozó csontos termékek bevételére is szükség van, a feltehetően csökkenő vágás miatt értékük megnő.

A többi kategória áralakulásait figyelembe véve leszűrhető, hogy a vágósertés áralakulása szinte egy az egyben kimutatható bennük.

Az talán még észlelhető, hogy az alaptermék áremelkedésit lekövetve a karaj ára a legérzékenyebb kiugrások tekintetében.

Az emelkedéseket sokkal erősebben, meredekebben lehet a karaj árában felfedezni, ebbe a csoportba tartozó árutermék ára tud a leggyorsabban erősödni.

Milyen sertésárak várhatóak a közeljövőben?

Azt ebből az elemzésből nehéz lenne kimutatni, hiszen az elsősorban a gazdaságosság, a takarmányárak, a gabonaárak, illetve az állatlétszám és a GDP alakulásának függvénye.

Azonban, ha a csökkenő gabona árak teóriáját vesszük alapul, akkor feltehetően tavaszra már csökkenő lesz a sertésárak trendje is.

 

 

4. ábra: A sértéshús árak alakulása az utóbbi 5 évben, Forrás: AKI

 

4. ábra: A sértéshús árak alakulása az utóbbi 5 évben, Forrás: AKI