Havi Mezőgazdasági Árelemző

Általánosságban elmondható, hogy a termelők az első fejtrágyázásokhoz szükséges input anyagokat már megvásárolták, beszerezték. Ezekkel az árszintekkel inkább a második fejtrágyázáshoz lehet majd kalkulálni, bár egyes termelők reménykednek a hazai nitrogén gyártó mihamarabbi újraindulásában és esetleges árcsökkenésekben. Annyit azonban érdemes tudni, hogy a gyengülő forint miatt feltehetően a magyar üzem sem fog tudni a régi, január – februári árszintekre csökkenteni.

Műtrágyaösszetétel2012. április2013. február2013. március
ANAmmónium Nitrát, big-bag90000 Ft/t85000 Ft/t95000 Ft/t
CANCálcium Ammónium Nitrát, big-bag80000 Ft/t77000 Ft/t87000 Ft/t
MAPMono Ammónium Nitrát, ömlesztett, FCA Záhony158000 Ft/t147000 Ft/t151500 Ft/t
MOPKálisó, ömlesztett, FCA Záhony112000 Ft/t105000 Ft/t108500 Ft/t
NPK 3 x 15ömlesztett125000 Ft/t123000 Ft/t130000 Ft/t

A foszfor és kálium árak változásának, emelkedésének az oka egyértelműen a forint gyengülés volt. Euró alapon, illetve dollár alapon szinte nem volt érezhető elmozdulás, de az árfolyamkockázat nemcsak az eurohiteleseket tudja súlytani, hanem a termelőket is. Igaz, amikor a forint gyengül, akkor amit az input oldalon elveszít a termelő, a termény árában vissza tudja kapni, hiszen forint alapon azok az árak is párhuzamosan növekednek változatlan euró, illetve dollár árszintek mellett.

A 3 x 15-ös NPK piac tovább zsugorodik az országban az egyéb, termelési szempontból jövedelmezőbbnek bizonyult NPK-kal szemben. Amúgy is importra szorul az ország NPK-ban, főleg mióta a peremartoni gyár sem termel, de mostanra a 3 x 15-ös behozatal Ausztriára redukálódott. Márciusban és várhatóan áprilisban is szinte csak onnan érkezik import az országba.

Gabona:


A Chicago-i Árutőzsdén a március elején tapasztalható esés után magára talált a kukorica és erősödésnek indult. (1-es ábra).

1-es ábra: A májusi lejáratú kukorica árutőzsdei kötéseinek alakulása, Forrás: CME

A Chicago-i Árutőzsdén a március elején tapasztalható esés után magára talált a kukorica és erősödésnek indult.

Az új, március havi USDA jelentésben a kukorica várható átmenő készlet nagysága tulajdonképpen változatlan maradt, kis mértékben csökkentették apró korrekciók miatt. Így az átmenő készlet 560 ezer tonnával csökkent, ami jelentéktelen változásnak nevezhető a világ kínálat – keresleti szintjén. Az erősödés okaként több tényezőt is neg lehet említeni. Mindenki a készletjelentésre vár Amerikában, egyesek szerint kisebbek a készletek, mint amivel az USDA kalkulál, megnőtt a kukorica takarmány felhasználása is. A másik indok a dél-amerikai szituáció volt, kikötői sztrájkok és az argentin szárazság miatt a szója ára emelkedésnek indult, ami magával mozgatja a kukoricát is. A harmadik indok pedig az időjáráspiac. Amerikában, hasonlóan Európához, márciusban szélsőséges idő volt. Egyelőre ez a havas, hideg, szélátfúvásos idő egyik kontinensen sem okozott károkat.

A nemzetközi trendek, az időjáráspiac hasonlóan megmutatkozott a Párizsi Árutőzsde malmi búza jegyzéseinek árában is. A hó második felében, az európai szélsőségesebb viharok után megugrottak az árszint (lásd 2-es ábra).

2-es ábra: A májusi lejáratú malmi búza jegyzésének alakulása a Párizsi Árutőzsdén, Forrás: barchart.com

2-es ábra: A májusi lejáratú malmi búza jegyzésének alakulása a Párizsi Árutőzsdén, Forrás: barchart.com

Ez azonban még nem jelent trendváltozást. A jelen körülmények között is sokkal valószínűbb az árak szinten maradása, enyhe gyengülése ahogy egyre közelebb és közelebb jutunk majd az új termés aratásához. A gabona árak alakulása az elkövetkező időszakban az időjárástól és annak az északi féltekére kifejtett hatásától függnek majd. Ezért Amerikán és Európán kívül figyelemmel érdemes követni Oroszországot és Ukrajnát is.

A hazai piaci árakban igen fontos tényezőt játszik majd a hazai fizetőeszköz értékének alakulása is. Minél jobban gyengül a forint, annál jobban erősödnek a gabonaárak forint alapon. Ez persze fordítottan is igaz, azaz ha a forint stabilizálódik, esetleg erősödik, akkor az gyengülést hoz majd a magyarországi árakra.

Termény (országos átlag)2012. április2013. február2013. március
Búza57000 Ft/t65000 Ft/t65000 Ft/t
Árpa58000 Ft/t63000 Ft/t60000 Ft/t
Kukorica54000 Ft/t63000 Ft/t59000 Ft/t
Napraforgó123000 Ft/t141500 Ft/t140000 Ft/t
Repce134000 Ft/t137500 Ft/t139000 Ft/t

A hazai piacon ó termésű búzából szinte már csak jó minőségű, malmi búzákkal kereskednek, mert a többi lassan eltűnt a piacról. Az ó búza export ára dunai kikötőkben, bárkába rakva 225 euróig esett. Az új búzában a takarmány, illetve gyengébb minőségű malmi búzát 180-185 euró között keresik a nemzetközi vevők. Az árpáért március végén 56.000-es telephelyi árat kínáltak átlagosan az országban. Az új termésű árpa export ára 180 euró körül mozgott FOB-os paritáson. (A FOB azt jelenti Free On Board, tulajdonképpen azt jelenti, hogy exportra elkészítve, hajóba rakodva egy kikötőben. Hazánkban a FOB kifejezést a kereskedők a dunai kikötői viszonylatban használják.) A kukorica ára az elmúlt hó vége felé 58.000 forintig süllyedt azzal együtt, hogy a forint sokat gyengült. Az új termésű kukoricát 167 eurós, FOB-os áron vásárolnák, illetve ezeken a szinteken bizonyos mértékű üzletek is köttettek már.

Takarmány:


Az irányadó Chicago-i Árutőzsdén a szója, illetve a szójadara múlt havi erősödése e hónapban megfordult. (3-as ábra).

3-es ábra: A májusi lejáratú szójadara árutőzsdei kötéseinek alakulása, Forrás: CME

3-es ábra: A májusi lejáratú szójadara árutőzsdei kötéseinek alakulása, Forrás: CME

Ennek ellenére a hazai árszinteken nem lehetett érezni a csökkenést, mi több további emelkedés volt, ami egyrészről a forintgyengülésre vezetett vissza, másrészről pedig a fizikai piacon tapasztalható ellátási akadályokra. Mint ismeretes Európa fehérjehiánnyal szenved, azaz proteint importál. Ennek az egyik lehetősége a szójadara behozatala Dél-Amerikából. A múlt hónapban az erősödés egyik oka az argentin kikötői sztrájk volt, ami ugyan megoldódott, de most a rengeteg áru feltorlódott. A kikötőkben 35-50 napos késésekkel lehet számolni, ami extra költségeket von maga után. Ez persze a kereskedő cégek szervezőkészségét is megkérdőjelezi, hogy minek küldik úgy a kikötőkbe a hajókat, hogy azok biztos ott vesztegeljenek és állásdíjakat kelljen nekik fizetni. Mekkora pénzről is van itt szó? Egy ilyen Panamax típusú hajó, ami Dél-Amerika és Európa között közlekedik 60.000 tonna árut képes áthozni az óceánon. Ennek az álláspénze tízezer dollárnál kezdődik naponta. Amennyiben ott vesztegel egy ilyen hajó mondjuk 50 napot, akkor fel millió dollárt kell a hajó tulajdonosának fizetni. Ezt a pénzt a kereskedő cégeknek kell kifizetni, ami persze bizonyos szintig a végfelhasználót is súlytja. Könnyen kiszámítható, hogy csak ez az extra költség 2000 forint tonnánkénti többletet jelent a szójadara árában. Március végén a hazai árszintek áprilisi szállításra 138.000 forinton álltak, májusi szállításra 134 ezren, júniusra pedig 132 ezren. A harmadik negyedévet 127 ezerért, míg a negyedik negyedévet 125 ezerért lehetett kötni. Feltehetően a dél-amerikai árak az aratás idejére csökkenni fognak, amennyiben a logisztikai akadályok is elhárulnak, akkor ez az európai árszinteken is mutatkozik majd. Azonban a hazai árszintet erősen befolyásolja majd a forint árszintje. Az idei GMO mentes szójadara felárak még nem alakultak ki. Tavaly 50 eurót kellet átlagban a GMO mentes papírért fizetni, de voltak akik akár 70 euróval is drágábban kényszerültek vásárolni belőle. Az szinte bizonyos, hogy ez az árszint idén csökkenni nem fog.

Itthon az új termésű napraforgómag piaci ára 400 euró alá került dunai FOB-os árszinten, míg a repcemag 410-415 euró között mozgott március második felére.

Takarmány2012. április2013. február2013. március
Szójadara46%-os, brazil, Gépkocsira rakva dunai kikötőben117000 Ft/t132000 Ft/t138000 Ft/t
NapraforgódaraOrszágos átlag61000 Ft/t78500 Ft/t78500 Ft/t
RepcedaraOrszágos átlag70000 Ft/t86000 Ft/t86000 Ft/t
MCPEUR, leszállítva560 EUR/t540 EUR/t540 EUR/t

A vitaminok árai márciusban emelkedésnek indultak. Egyes gyártók 10-12%-kal növelték az A, illetve a B2, B3 (niacin) vitaminok árait, míg az E vitaminok 15%-ot is emelkedtek. Amerikában 162 millió dollárra büntették a hatóságok a C vitamin gyártó kínai cégeket árfixálás miatt. Az ügybe beszállt a kínai kormány is, akik finoman felszólították az Egyesült Államokat a büntetés visszavonására, megemlítve, hogy egy ilyen döntésnek erős utóhatásai lehetnek a vitaminpiacon. Kína mára a vitamingyártás terén is meghatározó tényező lett. Miután a termelést, a kínai gazdasággal együtt a kormányzat a mai napig felügyeli, ezért érdekes helyzet alakulhat ki abban az esetben, ha e enyhe mértékű figyelmeztetés mögé tettek is társulnak.

Végtermék:


A március közepén tapasztalható hideg, illetve extrém körülmények ugyan nem okoztak számottevő gondokat a gabona termelés területen, de a Baromfi Termék Tanács jelentése szerint több százmilliós kiesést okozott az ágazatban. Ennek oka a több napig lezárt utak, áramkimaradások, takarmánykiesés, logisztikai problémák, illetve teljesítménykiesés. Az időjárás további gondokat okozott a vágó- és feldolgozóüzemekben is. A BTT ezért a minisztériumhoz fordult, hogy elkezdje a kárenyhítésről a megbeszéléseket, illetve tájékoztatást kért a lehetséges forrásokról. Megjegyzendő, hogy a tavalyi kárenyhítések kifizetését idén márciusban megkezdődtek, miután a tárca jóváhagyta az MVH tervezetét. Így az MVH 13-án kezdte meg a 7,4 milliárd forint szétosztását.

Végtermék2012. április2013. február
CsirkeVágóbaromfi havi termelői ár258 Ft/kg297 Ft/kg
PulykaVágóbaromfi havi termelői ár370 Ft/kg389 Ft/kg
KacsaVágóbaromfi havi termelői ár301 Ft/kg388 Ft/kg
SertésTermelői ár hasított meleghúsban460 Ft/kg480 Ft/kg
BárányAz élőbárány termelői ára834 Ft/kg706 Ft/kg
SzarvasmarhaVágótehén ára hasított meleghúsban686 Ft/kg667 Ft/kg
Vágóüsző ára hasított meleghúsban728 Ft/kg672 Ft/kg
Fiatal bika ára hasított meleghúsban759 Ft/kg756 Ft/kg
TejNyerstej havi termelői átlagára87,57 Ft/l92,22 Ft/l
Tojás29,33 Ft/db23,24 Ft/db

A tárca tájékoztatást adott a sertésprogram beindításának elképzeléseiről. Első lépésként jelölték meg a takarmány és sertéságazatokban is április elsején bevezetésre kerülő fordított ÁFÁ-t. Számításaik szerint legalább 50%-kal tisztul majd a piac, amelynek most 30%-a a feketegazdaságra épül. Ezzel 10-15 milliárd forintos extra bevételt remélnek. Feltehetően második lépésként a hazai sertés marketingjét igyekeznek fejleszteni, melyre 600 millió a keret. Ebből nemcsak itthon, de külföldön is reklámoznák a magyar sertéshúst, illetve egy új minőségtanusítási rendszert is ki kívánnak dolgozni. Harmadsorban korszerűsíteni kívánják a hazai genetikai hátteret 100 milliós kerettel. A következő lépésekkel fejlesztenék az informatikai rendszert, korszerűsítenék a hazai kisebb üzemek technológiáját, illetve kamattámogatott hitelt is bevezetnének. Elképzelhetően ez utóbbit segíthetnék a nemrégiben bejelentett új állami agrárbank megalapításával. Az elképzelések akár jól is hangozhatnak, de az utóbbiakhoz se forrás, se idő nincs hozzákapcsolva. A cél és az álom között a legnagyobb különbség az idő hozzárendelése. Amíg arról beszél valaki, hogy lesz egy új háza, addig az csak álom, amikor azt mondja, hogy az új házam 2014 augusztus 15-én készül el, akkor az már cél. Ebben az esetben már tervezni lehet, elvárásokat lehet megfogalmazni, részeredményeket elemezni, esetlegesen az eszköztáron módosítani. Ezeket ebben a programban még nem lehet érzékelni, inkább csak a szándékot, hogy meg szeretnék valósítani.

Valuta:


Márciusban átszakadt a lélektani 300 forintos árfolyamszint és gyengülésnek indult a hazai fizetőeszköz. A piac megvárta a jegybankelnök kinevezését, ami nem hozott meglepetést, hiszen a miniszterelnök úr Matolcsy urat kérte fel a jegybank irányítására. Sajnos a kormányzati kommunikáció sem tett jót a forint értékének megőrzésében, így elindult a lejtmenet. Ez a gyengülés egy sor nem kívánatos következménnyel járt, illetve jár. Hitelminősítők negatív értékelése után feltehetően leminősítés is jöhet, ami nem segítene a forint talpraállásában. Az ország adósságállomány újból az egeket éri, illetve az országkockázatunk is folyamatos zuhanást mutatott. Innen elég nehéz talpra állni, nem kizárt, hogy vissza kell majd még sírnunk az IMF-et, akit büszkén küldtünk haza pár héttel korábban. Március végére a forint másfél éve nem látott zuhanást produkált, hat héten keresztül folyamatosan gyengült. Ezzel 10 hónapos mélységbe merült a forint, a kockázati felár, az úgynevezett CDS felár pedig fél éves csúcsra emelkedett. Ezzel a piac azt mondja, hogy nő a valószínűsége annak, hogy az elkövetkező öt évben hazánk képtelen lesz időben törleszteni. Összehasonlításképpen érdemes megemlíteni, hogy a cseh hasonló mutatónál több mint háromszor akkora a magyar felár, de a régióban mindenkinél gyengébb eredményt produkálunk, illetve mindenkinél rosszabb adósnak árazta be hazánkat a piac.

Valuta2012. április2013. február
EUR/HUF295,67292,73
USD/HUF224,69219,04

Minden ilyen kilátás mellett február 27-én azért még 25 bázisponttal csökkentette a jegybanki alapkamatot a Nemzeti Bank. Ezzel beállítottuk a valaha volt legalacsonyabb szintet. Nagy kérdés tovább csökkentik-e e hónapban is a szintet, hiszen a 305 feletti árfolyamszintek nem segítik a hazai költségvetési adatok pozitív alakulását sem. A büdzsét még 285 forintos szintre tervezték, azaz a hiány is e szinten volt számolva. A mostani szintek felboríthatják a költségvetési számokat is, ami újabb megszorításokhoz is vezethet majd. Az újabb megszorítások pedig újfent visszafoghatják a gazdaság teljesítését, ami csökkenti a GDP mértékét, azaz az államháztartási hiány mértéke tovább nőhet. Ebből a spirálból a lehető leggyorsabban kéne kilábalnunk, de erre egyelőre nehéz a reménysugarakat megtalálni. A mai körülmények között semmiképpen sem érdemes az agrár vállalkozásoknak euróban, vagy egyéb valutában levő kitettséget tartani, javasolt a fedezeti ügyletek megkötése, mert akár mélyebb szinteket is meglátogathat a forint árfolyama.

Időszaki áttekintés


A múlt havi áttekintés az EU sertés külkereskedelmi egyensúlyával foglalkozott. Az e havi áttekintés hasonlóan a külkereskedelmi egyensúlyt dolgozza fel, de ezúttal a bárány és kecskehúsét.

4-es ábra: EU-27 bárány és kecskehús export – importja tonnában, Forrás: Európai Bizottság

4-es ábra: EU-27 bárány és kecskehús export - importja tonnában, Forrás: Európai Bizottság

A 4-es ábrából kiolvasható, hogy elsősorban az utóbbi években az előtte megszokott import függőség átalakult, illetve az export nagysága növekedésnek indult. Ugyan az import nagysága csökkent, de a kereskedelmi partnerek részarányai a behozatalon belül nem mutattak jelentős átalakulást. Az Unió legnagyobb partnere évek óta Új Zéland. Noha az import mennyisége folyamatosan csökkent, hiszen míg 2009-ben közel 241.000 tonna volt az Európába érkező áru mennyisége, addig 2012-re ez az adat nem érte el a 170.000 tonnát, azaz a csökkenés mértéke meghaladta a 41%-ot. Új Zéland tulajdonképpen szinten tartotta az EU-ba irányuló bevitel részarányát, hiszen 2009-ben 83,5% után 2010-ben 82,8%, 2011-ben 82,4%, majd 2012-ben 84,9% lett. Új Zéland után a második legnagyobb partner szomszédja, Ausztrália a maga 9% alatti részesedésével. A többi partner tulajdonképpen eltörpül, 4 ország van még 1-2% közötti üzletaránnyal, Chille, Argentína, Macedónia és Uruguay.

Az Európai Unió export partnerei között már nem lehet ekkora dominanciájú üzleti kapcsolatot találni, aki 80% feletti részesedéssel bír, de Hong Kong aránya évről évre növekszik. 2009-ben csupán a negyedik legnagyobb partner volt a maga 4,4%-val Vietnám (18,3%), Libanon (10,4%) és Svájc (10%) mögött. Folyamatosan fejlődve 2012-re már 24,8%-os részesedéssel bírt és a legnagyobb üzletféllé vált. Egyelőre úgy néz ki fejlődését 2013-ra is át tudja majd vinni, mert a januári hónapban az összes kivitel 35,6%-át tette ki az EU összes exportjából. A Hong Kongi kapcsolat ráadásul stabilnak és folyamatosan növekvőnek tünik az elmúlt éveket figyelembe véve, szemben egyéb üzleti fellángolásokkal. Törökország a példának okáért 2009-ben a maga 77 tonnájával még csak 0,5%-os részesedéssel bírt, majd ez az arány 2010-re 14,8%-ra nőtt 4029 tonnával, 2011-re pedig a legnagyobb partnerként részesedése 30,8%-ig is felfutott (12.788 tonna). Ezek után a tavalyi évben 5,5%-ra esett vissza 3081 tonnás forgalom mellett. Stabilan növekvő partnernek tünik még Libanon és Svájc is, akik ugyan csökkenő súllyal rendelkeznek a teljes kivitelt figyelembe véve, mégis folyamatosan nő ezen országok felé irányuló export. A részarányuk azért csökken, mert az EU értékesítése nagyobb mértékben nő, mint ezen partnerek vásárlásainak növekménye.

árelemző gabona gazdaság mezőgazdaság takarmány